Con este proposito la empresa lanza Obligaciones Negociables para ampliar y extender su red de distribución.
La empresa de capitales nacionales RefiPampa lanzará el próximo viernes 4 de diciembre Obligaciones Negociables (ON) en pesos y bajo la modalidad dollar linked con el objetivo de conseguir financiamiento por entre $200 y 500 millones para profundizar y acelerar su plan de inversión y crecimiento, ampliando su refinería y extendiendo la red de estaciones de servicios de bajo costo o low cost.
El primer roadshow organizado por RefiPampa se llevó a cabo este viernes con “gran participación e interés entre los inversores, quienes pudieron despejar sus dudas en la ronda de preguntas”, informó la empresa.
La emisión será bajo régimen general y el organizador y colocador es el Banco de Valores, junto a SBS Trading y Provincia Bursátil como co-colocadores.
El grupo empresario de capitales nacionales, con más de 20 años en el rubro, buscará tomar recursos por $200 millones, ampliable hasta $ 500 millones, para continuar con su plan de expansión y ser utilizados para obras de infraestructura.
El lanzamiento de estos títulos tiene como objetivo principal triplicar la capacidad de procesamiento de crudo de su refinería en La Pampa y extender la red de estaciones de servicio Voy Con Energía.
El el objetivo es alcanzar las 50 estaciones de servicio para 2021 (actualmente posee 17 identificadas, 14 contratos firmados y 19 proyectos aprobados).
Además, se agregará una nueva unidad de refinación, sumando mayor parque de tanques, automatización de cargaderos y demás obras complementarias.
La emisión cuenta con una calificación A2 (arg) para la serie en pesos y BBB+ (arg) para la serie dollar linked, otorgadas por Fix SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo.
Fuente: Télam