La desarrolladora TGLT, responsable de proyectos urbanísticos como Forum Alcorta, Forum Puerto Norte y Forum Puerto Madero, anunció este fin de semana que su primera colocación de Obligaciones Negociables (ON) en el mercado local, alcanzó los $ 58.935.260.
Por las Obligaciones Negociables Clase I en Pesos a Tasa Variable, con vencimiento el 21 de mayo de 2014, la compañía colocó $ 19.533.207 a tasa Badlar Privada más 525 puntos básicos.
Por las Obligaciones Negociables Clase II en Dólares a Tasa Fija, con vencimiento el 21 de agosto de 2014, se colocaron US$ 8.554.320 a una tasa de 9,25%. La integración y pagos de capital e interés se realizarán en pesos al tipo de cambio aplicable.
Esta colocación marca el inicio de la presencia de TGLT en el mercado local de deuda.
BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. y Banco Hipotecario S.A. actuaron como organizadores y colocadores. Allaria Ledesma & Cía. Sociedad de Bolsa S.A., Industrial Valores Sociedad de Bolsa S.A. y SBS Trade S.A. actuaron como co-colocadores.